АИЖК в начале апреля проведет сбор заявок на бонды А21 на 15 млрд руб

Пресс-секретарь Райффайзенбанка сообщил, что совместно с «ВТБ Капиталом» и «ВЭБ Капиталом» Райфайзен организовывает сделку для ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК). Уже на 2-3 апреля АИЖК планирует провидение сбора заявлений инвесторов на покупку облигаций серии А21, общая стоимость которых превышает 15 миллиардов рублей.

Один купон облигаций имеет ставку в районе 8,7-8,8% годовых, а дюрация выпуска составляет 3,61 года. Размещение бумаг уже запланировано на первую неделю апреля, облигации будут в обращении до 2020 года.

Например здесь банки выдают ипотечные кредиты в последствии.

В конце февраля компания уже маркетировала выпуск, но размещение бумаг было отложено. Тогда ставка одного купона составляла от 8,75 до 9,25% годовых. С 23 по 26 марта АИЖК собирало заявление на бонды форматом А22, сумма которых также составила 15 миллиардов рублей, но ставка одного купона до сих пор не раскрывается. Официально подтверждено что на бирже бумаги будут размещены 29 марта.