НОМОС-банк начнет road-show в рамках размещения еврооблигаций

Представители НОМОС-банка официально объявили о начале road-show, которое было запланировано в рамках размещения еврооблигаций, которое произведется по правилу Reg S/144A.

Для банка это уже восьмой международный выпуск облигаций, а так же третий выпуск субординированных. Самый первый выпуск акций банка состоялся еще в феврале 2004 года. На сегодняшний день НОМОСК-банк имеет в обращении три выпуска, общая ценность которых составляет примерно 950 миллионов долларов. Один из этих трех выпусков уже в декабре эжтого года будет погашен. В новом выпуске облигаций НОМОС-банк имеет партнеров: «ВТБ Капитал» и J.P.Morgan, Citigroup.

Несколько недель назад финансовый директор банка сообщил, кто уже в этом году организация сможет разместить евробонды стоимость которых может превысить 500 млн. долларов. Но в тоже время он уточнил, что ключевым в этой ситуации будет состояние рынка. Если рынок будет в порядке, то банк нацелится на стоимость облигаций в 500 миллионов. Так же он сообщил, что выпуск облигаций не является главной задачей для компании, но при определенных обстоятельствах есть такая возможность.