Уралсиб собирается выпустит евробонды

По данным ряда финансовых экспертов, банк «Уралсиб» планирует выпуск субординированных евробондов, которые будут номинированы в долларах. Объем эмиссии может составить - 150 миллионов долларов. Срок обращения облигаций составит 5,5 лет. Самое интересное, что доходность по еврооблигациям составит 12% годовых. Это очень высокая доходность и для эмитента и для держателей субординированного долга.

Организатором размещения облигаций выступит компания «Уралсиб капитал», а также один из западных инвестбанков. Книга заявок может быть открыта до конца месяца.

Напомним, что на прошлой неделе «Уралсиб» провел pre-marketing своих евробондов, обсудив возможность заимствований на долговом рынке с аналитиками. По мнению представителей банка бумаги будут востребованы частными клиентами банка и институциональными инвесторами, обслуживающимися в компаниях ФК «Уралсиб».

Размещение евробондов «Уралсиба» может стать вторым на рынке облигаций среди компаний финансового сектора с момента введения против них западных санкций. В начале ноября десятилетние евробонды с call-опционом на 5 лет и 3 месяца разместил Альфа-Банк. Облигации, номинированные в долларах, были выпущены объемом $250 млн.